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理财顾问是做什么的

37人订阅,更新于2021.10.25

理财顾问是干什么的?主要做什么工作?有什么要求?有发展前景吗?职友集通过数据分析,让你对理财顾问工作的理解和认识更进一步。

理财顾问是做什么的

  • 理财顾问 岗位职责来自 律生活

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    【岗位职责】
    1、依托公司资源和个人资源,为高净值客户提供债权投资、私募股权投资基金、海外保险,海外房产,移民,留学,法律服务等方面的专业综合投资服务;
    2、参与为客户服务策划筹备的各种高端客户活动(理财沙龙、插花活动、知识讲座、珠宝鉴赏、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、短期旅游等),提升客户转化率;
    3、定期做好客户回访,根据客户需求,提供快速、准确与专业的咨询服务,制定相应的投资组合和策略;做好高端客户的维护和再开发等工作;
    4、根据现有的理财产品,给客户做合理的资源配置,从而完成上级领导制定的销售目标;
    5、根据团队经理的要求按时保质完成销售报告;
    6、及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议;
    7、上级领导交办的其他工作。

    【任职要求】
    1、大专以上学历,20-50岁,金融、投资、经济等相关专业专科以上学历;(可视情况调整)
    2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能,有客户资源者优先考虑;
    3、1年以上从事私募基金、三方理财、证券信托等相关行业工作经验;
    4、具有良好的沟通、协调能力,具有缜密的思维,喜欢挑战性工作;
    5、具有良好的应急情况处理及分析能力。
    更新于 2021-10-25
  • 理财顾问 岗位职责来自 恒天金服

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  • 理财顾问 岗位职责来自 新湖财富

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  • 更多理财顾问岗位职责 >

英文怎么说

Financial advisor

以上内容来自百度翻译

招聘要求

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理财顾问学历要求

更多
不限学历 63.7%
本科 20.9%
大专 13.4%
高中 0.89%
硕士 0.57%
中技 0.25%
中专 0.11%
初中 0.11%

理财顾问经验要求

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不限经验 35.2%
1-3年 27.8%
3-5年 14.4%
5-10年 13.9%
应届毕业生 6.4%
10年以上 2.3%

理财顾问是做什么的,企业招聘要求分析:学历要求哪个最多?不限学历占63.7%,本科占20.9%,大专占13.4%,高中占0.89%,硕士占0.57%,中技占0.25%,中专占0.11%,初中占0.11% 。经验要求哪个最多?不限经验占35.2%,1-3年占27.8%,3-5年占14.4%,5-10年占13.9%,应届毕业生占6.4%,10年以上占2.3%

工资待遇

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¥10.6K / 月平均工资
数据统计来自近一年 6371 份样本,截至 2021-10-25

说明:理财顾问平均工资 ¥10.6K,其中拿10K-15K工资的人占比最多达23.7%,数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬,仅供参考。

按经验统计

就业前景

理财顾问历年就业情况

理财顾问发展前景怎么样?有前途吗?
2020年:职位 9.6K个,2020年较2019年下降了48%,
2019年:职位 18.3K个,较去年下降了 55%,
2018年:职位 41.0K个,较去年下降了 29%,
2017年:职位 57.5K个,较去年增长了 20%,
2016年:职位 47.7K个,较去年下降了 21%,
曲线越向上代表市场需求量越大,就业情况相对较好。数据由各地招聘网站统计而来,仅检索职位名称。

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