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理财高级客户经理

25次浏览,更新于2022-01-20
¥13000-20000
薪酬 一般
1-3年 
经验要求 一般
学历要求 一般
工作地区:
北京

岗位职责/工作内容/岗位要求

投诉
性质: 全职
工作职责(包括但不限于以下内容):1, 根据客户的资产规模、投资目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,向公司内部和外部的黑金客户及其他级别的高净值客户提供给专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;2,作为联系客户的主要接触点,持续提供有价值的服务,完成该岗位的业绩要求;3,通过调整基金、券商理财、信托等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;4,定期与客户联系,向客户更新服务信息、理财产品收益变化及金融市场动向,不断维护加深信任关系;任职要求:1,持有基金从业资格证书,有其他从业资格证书及财富管理相关能力证书优先考虑;2,具有在零售、私人、商业、投资银行,互联网金融或基金公司等金融机构担任投资顾问、产品顾问、财务顾问或销售经理的经验;3,具有较强的客户交流技能,能够提供基于需求的解决方案和客户经验;4,对具基金组合销售和财富配置理念有一定的了解,对客经验包含以下场景的候选人优先:金融市场、经济动态、财务规划环境、新产品解决方案和与财务规划相关经验;5,完全掌握普通话;PS:本岗位偏服务,主要工作是维护和提升客户,不是纯销售,不需自带资源和拓客的;如果您不是完全不考虑理财客户经理这个方向,可以和我进一步沟通了解详细情况的,说不定工作内容和方向正是你喜欢的呢~
首次发布时间:2021-04-17
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